Die Matrix liefert eine kompakte Übersicht über die 3 Beratungsbereiche mit den 3 Bedürfnisstufen sowie den Prioritäten der einzelnen Produktklassen (Privathaftpflicht, Hausrat, Altersvorsorge etc.) mit ihrer jeweiligen Zielerreichung.
Dies beginnt schon bei der Aufnahme der für die Beratung notwendigen Informationen. Diese enthält bereits alle zur DIN-Berechnung erforderlichen Angaben. Die spätere automatische Finanzanalyse beinhaltet dann automatisch die Regeln der DIN Spec 77222, so dass Sie von Beginn an in Ihrem immer gleichen System agieren können, also ohne Systemwechsel, Datenübergabe oder gar Medienbrüche.
Das geht flüssig, bequem und spart enorm Zeit.